アイフィスジャパン『キャピタル・アイAwards』の選出

ニュースリリース
2009年4月3日報道関係者各位株式会社キャピタルアイ

◎BESTDEALSOF2008を選出:逆境下で希望をつなぐファイナンス
キャピタルアイニュースは3日、キャピタルアイAwards“BESTDEALSOF2008”と“BESTISSUERSOF2008”を発表した。引受証券会社と機関投資家へのアンケートをもとに編集部審査を加え、2008年度の債券株式発行市場における優良案件発行体を選出した。世界的な金融危機の影響で債券株式市場ともに大荒れの年度となり、一時は“機能停止”と言われるまでに追い込まれた市場に、ファイナンスの成功によって希望をつないだ案件への評価が高かった。普通社債部門のトヨタ自動車とパナソニック、既公開株式部門の三菱UFJフィナンシャルグループと野村ホールディングスは、運営上の工夫や周到な準備によって、逆境下における大型のファイナンスを成功させた。不動産投資信託証券部門のフロンティア不動産投資法人や普通社債部門の豊田自動織機は、ほかの案件が中止に追い込まれるなかで資金調達を実現させた。

以下が授賞リスト(<>内は主幹事、日付は条件決定日/決議日)。

普通社債部門
BESTDEALSOF2008

第7回トヨタ自動車債第8回トヨタ自動車債

2月20日2月20日

5年10年

1200億円800億円

〈野村/日興シティグループ/トヨタファイナンシャルサービス〉不安定な環境下で適正なスプレッドを示し、発行登録枠いっぱいの総額2000億円のディールを成功させた。パナソニック債をはじめ、後続案件のプライシングにおけるベンチマークの役割を果たし、社債市場復活の起爆剤となった。BESTDEALSOF2008

第6回パナソニック債第7回パナソニック債第8回パナソニック債

3月4日3月4日3月4日

3年5年10年

1000億円2000億円1000億円

〈野村/ゴールドマンサックス/大和SMBC/日興シティグループ/みずほ〉


不透明な市場環境にも関わらず、ホールセール債で過去最高額の起債を実現させ、市場に安心感を与えた。三洋電機買収のための調達であり、約7年ぶりの希少性から人気化した。3年限で延べ1000件近い投資家が参加。入念なIR活動も評価された。BESTDEALSOF20083位

第5回エーザイ債
〈野村/日興シティグループ/新光〉

5月29日5月29日5月29日

3年5年7年

400億円500億円300億円

第6回エーザイ債
〈野村/三菱UFJ/新光〉

第7回エーザイ債
〈野村/日興シティグループ〉

米製薬会社の買収資金のリファイナンス案件と資金使途が明らかだった。製薬業と約13年ぶりという希少性から、総額1200億円が円滑に消化された。決算発表の2週間後という起債時期も評価されている。

特別賞第2回TDK債第3回TDK債第4回TDK債1月23日1月23日1月23日3年5年10年230億円480億円130億円

〈野村/大和SMBC/日興シティグループ/ゴールドマンサックス〉厳しい起債環境だった年明け後、最初に成功を収めた大型ディール。投資家との対話を重視した起債運営で総額840億円にまで積み上げ、その後の事業債の先導的な案件となった。

特別賞第17回豊田自動織機債
〈野村/三菱UFJ〉2008年9月15日のリーマンブラザーズ破綻によって、クレジット市場が一気に暗転。準備されていた複数の国内SB、サムライ債が相次いで発行中止に追い込まれるなか、唯一起債を成功させ、ポジティブサプライズを市場に与えた。BESTISSUEROF2008

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.ifis.co.jp/news/doc/B090403-1.pdf

注目

Den Fujitaの商法〈1〉頭の悪い奴は損をする (ワニの新書)
“元祖・起業家”日本マクドナルド社長藤田田が書いた痛快な金儲けのバイブル、新装版で登場!ビジネス成功の法則が満載。
スティーブ・ジョブズ I・IIセット
取材嫌いで有名なスティーブ・ジョブズが唯一全面協力した、本人公認の決定版評伝。全世界同時発売! 未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズのすべてを描き切った文字どおり、最初で最後の一冊!! 本書を読まずして、アップルもITも経営も、そして、未来も語ることはできない。

関連ニュース

新着ニュース

注目情報

大富豪アニキの教え
バリ島に住む世界レベルのウルトラ大富豪アニキ、初出版! 「やばいで、オレ、人生を変える、とんでもない秘密を、バラしてもうた」(byアニキ)。
金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント
パーソナルファイナンス専門の作家で大学講師でもあるロバート・キヨサキが、全く違うタイプである2人の人物の影響を受けて構築した、ユニークな経済論を展開している。
マーケットの魔術師 - 米トップトレーダーが語る成功の秘訣
アメリカのトップトレーダー(=マーケットの魔術師)たちが語る成功の秘訣を書き、話題となった『Market Wizards』の翻訳書

パートナーサイト


ティアラ
初心者の方やより真面目に出会いを探している方向けのコミュニティーサイトです。

Yahoo!オークション
日本最大のインターネットオークションサイト

みんなのFX
取引手数料無料、スプレッド原則0,7銭固定、レバレッジ最大400倍

占い師テレビ
自宅にいながら気軽に鑑定してもらえる「占い師テレビ」