ケネディクス新株式発行に係る発行登録

平成22年6月25日各位会社名代表者名問い合わせ先電話番号ケネディクス株式会社代表取締役社長川島敦取締役経営企画部長吉川泰司(03)3519-2530

(コード番号:4321東証一部)

新株式発行に係る発行登録に関するお知らせ当社は、平成22年6月25日開催の当社取締役会において、下記のとおり、新株式の発行に係る発行登録(以下「本発行登録」といいます。)を行うことにつき決議いたしましたので、お知らせいたします。【本発行登録の背景】1.当社の財務戦略について米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融危機は、我が国の資本市場及び不動産市場にも大きな影響をもたらしました。特に平成20年9月のいわゆる「リーマンショック」以降、資金流動性が極端に低下し、当社を含む不動産アセットマネジメント事業者の資金繰りにも影響を及ぼすような状況が続いておりました。そのような環境下で、当社は平成21年2月に受託資産残高(以下「AUM」といいます。)の成長、資産圧縮と有利子負債削減によるバランスシートのスリム化と健全化、安定的な収益構造の構築を柱とした中期経営計画を策定し、諸施策を実行してまいりました。この結果、AUMにつきましては、本年5月末時点で残高1兆302億円を達成いたしました。一方、バランスシートのスリム化及び健全化につきましては、平成20年6月末には4,338億円に達していた総資産を本年3月末時点で2,162億円まで減少させ、また同期間に有利子負債を3,126億円から1,500億円まで削減しております。また、平成21年10月及び同年11月には公募増資及び転換社債型新株予約権付社債の交換募集による資本増強を実施しました。更に、平成21年12月には主力取引銀行等との間でケネディクスアセットマネジメント株式会社を借入人とする約144億円の融資契約を新規に締結し、また、本年6月には取引金融機関9社との間で約146億円のシンジケートローン契約を更新及び長期化する契約を締結しました。当社が本日決議した本発行登録は、上記のこれまでの当社の財務基盤強化の諸施策の流れを更に強固なものとし、市場環境の変化に応じて成長機会を捉えるべく新規投資を含めた反転攻勢に転じる当社の経営方針をより確かなものとすることを目的の一つとしています。本発行登録を受けた新株式発行を含む財務戦略の実践、特に本年11月に償還を迎える普通社債の償還原資を早期に確保することは、当社の経営の戦略性と柔軟性の確保に資するものです。当社は、今後の成長をより力強いものとすべく、かかる財務戦略の実践を通じて財務基盤の強化を図ってまいります。2.当社のファンド事業戦略について当社は、世界の資本市場における投資資金の流動性が徐々に回復する兆しを見せていると認識しており、そういった中、現在の不動産市況を良い投資機会だと考えております。現に、昨年10月以降、J-REITによる増資及びそれに伴う物件取得が再開され、そうした流れは現在も継続していると認識しております。また、いわゆる新興不動産会社の撤退破綻等といった負の波も最終的な段階に到達していると考えております。この機会を活かすべく、本年2月に、事業環境の変化に伴う中期経営計画の見直しを行い、AUMの獲得目標を上方修正する等、より高い経営目標を策定いたしました。当社は、市場が調整局面にある現状において、本邦不動産への投資意欲を有する国内外の有力投資家の資金を呼び込むと同時に、シードアセットとして一

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100625046585.pdf

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